中國鋼鐵企業為何大而欠強？

作者：admin 來源： 日期：2019/4/3 9:13:53

我國鋼鐵產業已成為最具國際競爭力的產業，在全球具有舉足輕重的影響力。我國粗鋼產量自1996年突破1億噸以來，已連續22年雄踞世界第一，2018年達到9.3億噸，長期占據世界鋼鐵半壁江山。鋼鐵產業支撐著我國國民經濟的發展，我國鋼鐵企業正在向世界一流企業隊伍邁進。

我國鋼鐵企業與世界一流大型鋼鐵企業的比較

從綜合指標分析看，寶武集團已邁入世界一流大型鋼鐵企業集團行列，其他企業在發展質量上與新日鐵住金、浦項制鐵等還有差距。[注：我們選取了寶武集團、河鋼股份(3.510, 0.09, 2.63%)、沙鋼股份(10.410, 0.42, 4.20%)、首鋼股份(4.470, 0.08, 1.82%)、鞍鋼股份(5.860, 0.16, 2.81%)五家中國世界五百強企業（世界粗鋼產量前十），與安賽樂米塔爾（盧）、浦項制鐵制鐵（韓）、新日鐵住金（日）、JFE（日）、蒂森克虜伯（德）五家世界鋼鐵巨頭等進行比較。]

（一）我國鋼鐵企業生產規模達到世界一流企業水平

從粗鋼產量看，我國鋼鐵企業的生產規模與日韓企業相當。從市場占有率看，海外鋼企在所在國或地區占絕對寡頭地位，而我國鋼企均不超過10%。

（二）我國鋼鐵企業經營規模和經營質量與世界一流鋼鐵企業差距大

從營業收入看，海外鋼企基本是我國鋼企收入規模的2-40倍。我國除了寶武集團收入規模超過3000億元外，其他企業均在千億以下。海外鋼企非鋼業務收入高，是營業收入規模大的原因之一。

從噸鋼收入看，我國鋼企遠低于世界一流水平。寶武集團生產規模是浦項制鐵、新日鐵住金的1.5倍左右，但噸鋼收入只有浦項制鐵的5成，新日鐵住金的7成；河鋼股份與浦項制鐵、新日鐵住金生產規模相當，但噸鋼收入分別只是對方的1/4到1/3（注：需要說明的是，我國噸鋼收入不高，可能受產品附加值不高和多元業務收入水平兩方面影響，若除去多元業務因素，我國噸鋼收入的差距應比分析結果好。）。

從凈利潤看，除寶武集團外，我國鋼企低于世界一流水平。從凈利潤和凈利潤變化兩個角度看，寶武集團與新日鐵住金、浦項制鐵、JFE為第一陣營，具有利潤高且穩定特點；安賽樂米塔爾利潤高但不穩定，為第二陣營；鞍鋼股份、河鋼股份與蒂森克虜伯為第三陣營，利潤較低。

從凈利率看，我國鋼企忽高忽低，平均利潤率低于世界一流水平。2017年我國鋼企凈利潤率普遍高于海外鋼企，但日韓鋼企的平均利潤率是我國鋼企（除寶武集團）的2-5倍。

從資產負債率看，我國鋼企兩級分化嚴重。海外鋼企基本維持在55%以內，我國央企和民營均達到世界水平，而地方國企遠高于世界水平。

（三）我國鋼鐵企業勞動效率低

從人均銷售收入看，我國鋼企遠遠落后于世界鋼鐵巨頭。海外鋼企的勞動生產率是我國寶武集團的2-10倍，是其他鋼企的2.5-30倍（注：需要說明的是，我國鋼鐵生產的勞動效率差距并不十分大，特別是一些先進的智能化工廠的鋼鐵生產效率已達到世界先進水平。）。

（四）我國鋼鐵企業研發投入強度和環保投入力度與世界一流企業相當

從2017年的研發投入強度看，除首鋼股份、沙鋼股份外，我國鋼企高于世界鋼企。寶武集團、鞍鋼股份、河鋼股份的投入強度與新日鐵住金相當，是浦項制鐵、安賽樂米塔爾的4倍以上。

品是指用煉鐵時產生的副產物鋼渣而制造的工業制品，根據其特點，該制品已被廣泛應用在各種領域。此外，近年來隨目

從環保投入資金看，我國鋼企與世界鋼鐵巨頭不相上下。我國寶武集團投入僅次于浦項制鐵，其他企業與新日鐵住金等相當。

從環境治理結果看，我國鋼企與世界鋼鐵巨頭的差距在縮小。在噸鋼氣態排放上，寶武集團已接近世界領先水平。河鋼集團的邯鋼，多數指標已達到世界一流水平，燒結階段SO2接近零排放，NOx小于50mg/m3。但總體看，我國鋼企內部環保治理水平不均衡，環保壓力仍很大。

我國鋼鐵企業大而欠強的原因分析

中國的改革開放、經濟的高速增長，為鋼鐵產業跨越式發展創造了條件，但由于市場環境、產業生態、研發能力等方面因素，我國鋼企的發展質量較世界一流企業還有差距。

（一）改革開放經濟高速增長為鋼鐵企業向現代化大規�；�發展提供了條件

我國鋼鐵工業是改革開放的先行者。寶鋼在20世紀80年代初引進了日本先進的沿海一貫式生產方式，從而徹底改變了我國鋼鐵生產的傳統模式，實現了鋼鐵企業向現代化大規�；�發展的轉型，優化了產業布局。1993年-2001年是我國鋼鐵企業大規模引進先進技術裝備、管理方法的時期。

中國經濟高速增長為鋼鐵產業和企業的發展提供了條件。工業化、城鎮化推進了汽車、船舶、家電、房地產、基礎設施建設等下游投資，拉動了我國鋼鐵市場的大量需求。2002年-2011年是我國鋼鐵企業高速發展時期，新增產能主要來自該時期。

淘汰落后產能和兼并重組讓大企業成為鋼鐵航母。1999年以后我國開始實施淘汰落后產能政策，促使企業的單體規模向超大型化發展。與此同時，在政府主導下加快了大型鋼鐵企業間的聯合重組，2007年寶鋼等央企開展了跨區域收購，地方國企在區域內進行整合，誕生了河北鋼鐵集團，一批大型鋼鐵企業集團初步形成。近幾年在國企改革和市場的推動下，實行了新一輪重組，誕生了寶武集團，鋼鐵企業的生產規模向世界巨頭靠攏。

（二）外部市場不穩定影響企業發展質量

2008年金融危機對我國鋼鐵企業發展產生了深遠影響。大量投資基礎設施保增長的政策，導致鋼材需求暴漲，全國產量從2008年的4.8億噸增加到2015年的8億噸，全行業資產負債率從50%左右提高到70%左右。隨著國內經濟增速放緩，鋼鐵行業產能過剩嚴重，鋼鐵企業在2015年陷入全行業虧損狀況。

市場無序競爭加劇企業利潤降低。我國鋼鐵行業集中度低導致無序競爭，行業前十的市場比重從2011年的49%降到2018年的35%，行業自律差進一步加劇惡性競爭。另外，“地條鋼”的銷售生產，也嚴重影響了市場秩序。

相關政策實施的負面效果也是影響企業收益的重要因素。一刀切限產、停產政策，造成高爐運營成本大幅提升，影響正常生產；地方性城市鋼廠搬遷政策，大大增加了企業經營成本。此外，我國宏觀調控政策變化快，造成人為市場波動，帶來企業盈利不穩定。

（三）鋼鐵生態圈建設滯后影響大企業盈利水平

我國鋼企還沒有建立具有全球競爭力的低成本穩定生產的產業生態。

首先，沿海布局調整未到位。沿海一貫式生產，可大大降低鋼鐵生產成本，提高生產效率。首鋼京唐、鞍鋼鲅魚圈等一批現代化沿海鋼鐵基地已建成投產，但多數企業戰略布局還在調整中。

其次，柔性生產體制還未建立起來。目前我國生產結構嚴重失衡，長流程高爐煉鋼占比過高，電爐煉鋼僅占9%（世界平均水平為28%）。因此，造成產能調節能力差，不能靈活應對經濟周期變化。

第三，與上下游企業合作協同效果差。寶武集團做了探索，但總體看，我國龍頭企業的產業引領帶動作用發揮不好，影響鋼鐵產業穩定發展。

第四，利用全球資源實現經營效益最大化能力弱。一是沒有建立穩定的海外原材料供應體制。我國鐵礦石資源的對外依存度達到91%（2017年），但海外權益礦非常少，權益礦年供應量僅占進口總量的8.3%（2013年）。日韓鋼企的權益礦占比也達到40%以上。因此，鐵礦石價格波動，對我國企業影響更大。二是沒有形成海外生產的戰略布局。我國鋼企還處在設立海外營銷服務網點和收購海外鋼企的起步階段，海外鋼鐵基地建設基本是空白。

（四）產品結構影響大企業盈利能力

我國鋼企的主要產品從質量和制造能力上已接近世界一流水平，但高精尖等特色產品少，低附加值產品多，影響鋼企整體盈利能力。

首先，國內房地產市場的畸形發展，造成我國建筑用鋼占比過高。我國建筑用鋼占比高達62%，加上道路建設用鋼6%，建設用鋼接近70%（2015年）（注：日本在高速發展階段建筑用鋼占比只有40%，2017年為26%。）。低附加值產品高的建筑用鋼，影響我國鋼企收入和利潤水平。

其次，產品同質化競爭激烈。我國寶武集團堅持走高端差異化道路，高級汽車板等產品占據國內極高份額，但多數企業產品特色不明顯，不可避免陷入同質化惡性競爭，影響企業經營效益。目前，引領性產品主導權仍掌握在海外鋼企手里。

我國鋼企產品結構不優的根本原因在于創新體系不強。一是研發投入不足，研發投入絕對額比世界一流企業少；二是研發成果積累比世界一流企業少，如新日鐵住金在70個國家擁有29500個專利；三是在研發體制上，世界一流企業已擁有成熟的材料基礎研究、新產品開發研究、新工藝開發的先進研發體制，而我國在材料基礎研究、新工藝開發研發體制上尚弱。

（五）面臨綠色制造挑戰

一是還沒有全面實現綠色制造。目前部分企業在有組織排放方面已經優于德日先進企業，但在無組織方面，如：運輸、現場抑塵等還需進一步提高標準，加強治理。另外，企業環保投入壓力大，噸鋼成本增加了200元。

二是大規模搬遷影響到部分企業生存。一些地方政府強制企業搬遷，有的企業涉及重要子公司。大規模搬遷在短期內有緩解城市污染問題等積極作用，但造成企業經營資產大量浪費，經營風險加大，最關鍵是沒有從根本上解決我國的環境污染問題。

建設世界一流大型鋼鐵企業集團的建議

為實現鋼鐵企業的高質量發展，需要政府和企業共同努力。政府要為鋼鐵企業改革發展提供穩定環境和正向激勵，企業要繼續加大改革和創新力度，在產品、技術、管理、資產回報、勞動效率等方面達到國際先進水平。

（一）政策建議

1．加快國有企業改革，進一步提升企業效率。

一是加快國有鋼鐵企業集團的混合所有制改革。鋼鐵行業屬于完全競爭類行業，雖然屬于基礎性行業，但在國民經濟中的支柱性地位已大大降低，因此可大幅降低國有股權，對已明確為國有資本投資公司試點的鋼鐵企業，可重新界定投資領域，提升為材料產業。

二是進一步深化勞動制度改革。我國鋼鐵企業擁有世界先進的裝備，但人均產值遠低于國外同行，國有企業的管理體制成為重要約束。建議支持內部分流、轉崗就業等多渠道解決人員分流安置。對于轉崗就業，地方政府應協助企業對員工進行培訓和提供信息服務，共同實現勞動力資源的重新優化配置。

2．消除阻礙因素，發揮市場力量在行業整合中的作用，形成國內競爭大格局。

一是消除阻礙行業重組的障礙。鋼鐵行業的市場化重組一直面臨地方保護、財稅分配、人員安置等方面的問題，需要政府部門予以解決。一些國有企業并購出現了購而不并、重而不整現象，也與行政干預過多和公司治理不到位有關。各地政府應遵循市場經濟原則，減少對企業的不當干預，支持企業并購重組。

二是發揮國有資本投資運營公司和產業并購基金的作用，推進國內競爭大格局的形成。研究聯合重組方向和路徑，可以寶武集團、沙鋼等優秀龍頭企業為主，逐步形成國內幾大聯合集團競爭的市場格局。這樣，即利用提高行業集中度，形成良好的產業生態圈，帶動上下游產業發展，也利于提高我國鋼鐵行業的全球競爭力。

三是發揮行業協會、規劃院的指導作用。我國鋼鐵協會、規劃院一直參與鋼鐵產業的發展建設，具有很高的專業能力和影響力，可以作為第三方發揮組織與協調作用。

3．完善環境標準管理制度，激勵鋼鐵企業綠色化發展。

一是重環境標準輕規模標準。堅決放棄規模標準管理，完善環境標準管理。對于產能大或環境容量小的地區，可以適度提高排放標準。加強環境排放檢測，對于不達標企業，應限期整改；對達標企業實現不限產、不停產政策。

二是對實現超低排放標準的城市鋼鐵企業實行不搬遷政策。對環境排放達標、產品結構合理的大型企業，可建立城市友好型鋼鐵企業試點。

4．完善產業創新體系，提升企業創新能力。

我國企業重視研發投入，同時也需要國家加強基礎研究和共性技術方面的投入，形成完整的創新體系。建議行業主管、科技部門發揮組織和引導作用，聯合企業開展未來前沿技術的研究。

（二）對企業的建議

1．打造產業生態圈，引領產業發展。

一是建立合作共贏、長期發展的理念。通過服務平臺、長期協議、相互參股、技術和人員交流等手段，與相關利益方建立長期合作關系，形成利益共同體。

二是打造生態圈。與下游汽車等大企業進行長期合作，共同開發改進產品，提高下游產業的競爭力；與中小鋼鐵企業緊密合作，形成鋼鐵產業分工體系，幫助中小企業向特精尖細分市場發展；第三，加強與國內外鋼企巨頭的合作，在競合關系中成長。

2．構筑有競爭力的業務體系。

一是夯實鋼鐵基礎業務。建立具有全球競爭力的低成本穩定的鋼鐵生產體制。重點任務是：加快沿江沿海布局的調整到位；調整鋼鐵生產結構，提升電爐煉鋼比例，建立柔性化生產體制；推進實質性重組，提高協同效應，削減管理和生產成本；優化產品結構，提高高附加值產品和服務的占比。

二是發展新材料業務。兩個路徑：以鋼鐵材料技術為基礎，延伸發展新材料業務；以鋼鐵用戶需求為導向，發展新一代材料，可與下游用戶共同開發產品。

三是發展綜合服務業務。向社會提供鋼鐵管理和技術綜合解決方案服務；建立服務平臺，利用物聯網和大數據提供新服務，使大數據成為核心競爭力。

四是建設敏捷組織。利用物聯網、大數據、人工智能等技術，改進管理，逐步向服務化、智能化轉型。

3．提高核心技術研發能力。

一是加強研發投入。以主力市場為主，開發高性能產品；開發新一代生產工藝，提高生產效率；加強基礎研究，開發新一代鋼材、新一代材料。

二是建立新型開放式研發體制。整合內部研發資源，形成基礎研發、應用開發、技術改進等多層次研發體系；加強與國內外研發機構的合作；積極組織共性技術研發聯盟，突破卡脖子技術；關注世界材料前沿技術，投資并購科研初創企業。

4．提高全球資源整合能力。

一是建立穩定的海外資源供應體制。提高海外權益礦比率，與海外企業合作共同開發資源；恢復長協機制，提高長協礦采購占比；聯合國內多家企業集體采購，提高談判話語權。

二是加快海外布局。與下游企業一起“走出去”，建設海外生產基地；通過跨國并購實現全球銷售、加工生產布局；培育海外合作伙伴，建立全球戰略聯盟。